G1-2024

Цель 24 на 1 ФГ: точное и своевременное решение проблем налогоплательщиков

Организационные цели

Работайте с IRS над улучшением участия налогоплательщиков в проверках корреспонденции, а также показателей соглашений и невыполнения обязательств.

Статус: закрыто
Ожидаемая дата завершения: 09/30/2024

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: TAS работала с IRS над улучшением участия налогоплательщиков в аудите корреспонденции, а также показателей соглашений и невыполнения обязательств в течение первого квартала, участвуя в межфункциональной группе IRS Taxpayer Experience, анализируя данные и подтверждая, что налогоплательщики с низкими доходами имеют высокий процент невыполнения обязательств и отсутствие ответов на запросы. в кампусе начались экзамены. Кроме того, команда работала над внедрением процедур для недавно реализованного процесса помощи при сдаче экзамена (DEA) между автоматическим экзаменом на заочного/заочного экзамена и апелляцией. Это позволяет налогоплательщикам начать использовать процесс, который позволяет им быстрее проверять свою новую документацию сотрудниками экзамена, чем предыдущий процесс. Кроме того, TAS продолжает работать в группе по улучшению аудита и продолжает работу над усовершенствованием набора инструментов формы 886-H по кредиту заработанного дохода (EITC).

2-й квартал: Во втором квартале TAS участвовала в группах по улучшению аудита, которые собирали информацию от постоянных клиентов, чтобы определить, почему они несколько раз звонили на линию экзамена по возвратному кредиту, просматривали веб-страницы IRS.gov, чтобы определить лучшее место для добавления информации о загрузке документов. Инструмент, упрощающий налогоплательщикам предоставление подтверждающих документов, просмотрены приемлемые документы для заявок на получение налогового кредита на заработанный доход (EITC) для обновления списка документов, которые налогоплательщики могут предоставить для поддержки своего EITC, просмотрены шаблоны IRS.gov для школ, здравоохранения и поставщиками услуг по уходу за детьми, чтобы определить, какие обновления следует внести, чтобы формы были актуальными, а также просмотрели веб-страницы IRS.gov EITC, чтобы определить улучшения, которые облегчат поиск информации налогоплательщикам.

3 Четверть: В течение третьего квартала TAS участвовала в работе группы по улучшению аудита, которая завершила выборочную проверку звонков на бесплатный номер экзаменационного номера, по которым налогоплательщик звонил более одного раза по поводу экзамена. Команда собрала информацию по звонкам и находится в процессе проверки этой информации, чтобы определить, есть ли возможные области улучшения, которые команда может порекомендовать, чтобы потенциально снизить количество звонящих, которые должны звонить в отдел кампусных экзаменов более одного раза, чтобы получить свои результаты. ответы на вопросы. Кроме того, команда определила несколько веб-сайтов, на которых можно добавить ссылку на инструмент загрузки документов для заочного экзамена (DUT), чтобы помочь налогоплательщикам отправлять документацию без необходимости звонить в Налоговую службу. Кроме того, команда завершила работу и предложила несколько обновлений к спискам приемлемых документов, на которые налогоплательщики могут ссылаться при предоставлении документов в подтверждение возмещаемых кредитов, указанных в их налоговой декларации. Кроме того, команда внесла несколько обновлений в шаблоны IRS.gov, относящиеся к школам, медицинским учреждениям и учреждениям по уходу за детьми. Наконец, мы определили несколько веб-страниц IRS.gov, которые необходимо обновить дополнительной информацией, чтобы облегчить налогоплательщикам и практикующим специалистам поиск необходимой им информации, такой как право на получение кредита, приемлемая документация и способы поиска надежного специалиста по подготовке налоговых деклараций.

4-й квартал: В четвертом квартале группа по улучшению аудита (совместная группа TAS/IRS) завершила проверку звонков на бесплатный номер Exam, по которым налогоплательщик звонил более одного раза по поводу своего экзамена. В результате было рекомендовано обновить Руководство по внутренним доходам для инспекторов, чтобы они могли просматривать любую и всю документацию, представленную налогоплательщиком во время первого звонка, чтобы избежать необходимости запрашивать или предоставлять дополнительную информацию. Кроме того, группа внесла несколько обновлений в списки приемлемых документов, на которые налогоплательщики могут ссылаться при предоставлении документов для подтверждения возвращаемых кредитов, указанных в их налоговой декларации. И группа внесла несколько обновлений в шаблоны IRS.gov, которые относятся к поставщикам услуг в сфере образования, здравоохранения и ухода за детьми. Наконец, группа определила несколько веб-страниц IRS.gov, которые необходимо обновить с помощью дополнительной информации, чтобы налогоплательщикам и специалистам было легче находить необходимую им информацию, такую как право на получение кредита, приемлемая документация и как найти авторитетного налогового составителя. Изменения включали сокращение избыточности, удаление ненужных материалов и обеспечение простого языка.

Эта цель закрыта.

Работать с операционными подразделениями IRS для разработки процедур IRS по рассмотрению и реагированию на рекомендации Комиссии по защите интересов налогоплательщиков и, при необходимости, определять шаги для достижения соглашения об уровне обслуживания или взаимно согласованной стандартной рабочей процедуры для рассмотрения рекомендаций Комиссии по защите интересов налогоплательщиков.

Статус: закрыто
Дата завершения: 06/30/2024

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: В течение квартала TAS работала с IRS над разработкой процедур для рассмотрения и реагирования на рекомендации Комиссии по защите интересов налогоплательщиков (TAP) и определения шагов для достижения соглашения об уровне обслуживания (SLA). Мы сосредоточились на создании процесса предоставления рекомендаций TAP через различные операционные подразделения и разработке базового набора процедур для анализа SLA. Эти предметы были признаны необходимыми для достижения целей НТА:

Приоритетный уровень направления
Подтверждение получения направления
Установите сроки ответа на направление (30 дней).
Возможность усовершенствовать направление
Укажите имя назначенного сотрудника
Обучение сотрудников, ответственных за процесс
Поддержка в предоставлении рекомендаций
Уровни управления и протокола для решения нерешенных повышенных проблем и расширений.
Периодические встречи по связям
Межфункциональное обучение по SLA
Ежегодный обзор соглашений об уровне обслуживания

2-й квартал: Во втором квартале TAS подготовила проект Соглашения об уровне обслуживания для рекомендаций Комиссии по защите интересов налогоплательщиков и в настоящее время ожидает рассмотрения.

3-я четверть: В третьем квартале TAS представила обсуждение Соглашения об уровне обслуживания (SLA). Мы будем следить за этим внутри себя и двигаться вперед. Все действия по данной цели завершены. Эта цель закрыта.

Сотрудничать с IRS по мере реализации планов по модернизации процедур обработки бумажных документов для оптимизации обработки бумажных деклараций и корреспонденции.

Статус: Откройте
Ожидаемая дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: ТАС предполагает начать работу над этой целью в феврале 2024 года.

2-й квартал: Во втором квартале TAS обработала небольшие объемы возвратов бумажных документов от поставщиков в рамках пилотной программы по оцифровке бумажных форм. Поставщики продолжают обрабатывать формы 940 и 941 через Lockbox, и работа в цифровом формате может начаться уже в мае, чтобы перевести ранее поданные бумажные декларации в цифровой формат. В настоящее время сканируется налоговая декларация США по форме 709 о дарении (и генерации – пропуске передачи).

3-я четверть: В третьем квартале существенной активности не наблюдалось.

4-й квартал: В четвертом квартале проект Service Center Recognition/Image Processing System (SCRIPS), который обеспечит сканирование и оцифровку налоговых деклараций, приостановил разработку. Историческое сканирование форм также было приостановлено из-за проблем, возникших в процессе. Историческое сканирование будет продолжено, когда будет установлен лучший контроль над системами. TAS продолжит работать над этой целью в 2025 финансовом году.

Предоставить отчет Национальному адвокату налогоплательщиков с оценкой объема и суммы возвратов налогов за 2020 налоговый год, которые все еще удерживаются IRS из-за отсутствия ответа налогоплательщика, с целью убедить IRS внедрить дополнительные процедуры для удовлетворения законных требований о возмещении налогоплательщикам.

Статус: Откройте
Ожидаемая дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: В течение первого квартала TAS разослало информационные письма для сбора дополнительной информации и определило, что следующие шаги будут разработаны после того, как будут собраны дополнительные данные по получению невыполненных информационных писем.

2-й квартал: Во втором квартале TAS получила более 100 ответов на информационные письма, отправленные в первом квартале. Мы ожидаем, что дополнительные ответы будут получены в течение следующих двух кварталов, а дальнейшие действия начнутся после получения всех ответов.

3-я четверть: В течение третьего квартала TAS продолжала получать новые случаи из информационного письма. TAS продолжает собирать данные по мере приближения дел, чтобы определить, сколько из этих деклараций принадлежало законным налогоплательщикам, которые смогли завершить процесс аутентификации личности IRS с помощью TAS. Этот проект был продлен до конца 2024 календарного года, поскольку налогоплательщикам потребовалось значительно больше времени, чтобы ответить на информационное письмо, чем ожидалось.

4th квартал: В течение четвертого квартала TAS продолжала получать новые дела из письма о помощи, и эти дела часто требуют нескольких месяцев для работы TAS. Мы собираем данные по мере закрытия дел, чтобы определить, сколько из этих деклараций принадлежали законным налогоплательщикам, которые смогли завершить процесс аутентификации личности IRS с помощью TAS. TAS продолжит работать над этой целью в 2025 финансовом году.

Провести и сообщить о результатах опроса вместе с дополнительными качественными данными от последующих фокус-групп заинтересованным сторонам IRS, которые оценивают доступность налоговых льгот, предназначенных для улучшения финансового положения налогоплательщиков, особенно тех, у кого есть дети, и выявляют препятствия, которые увеличивают трудности или даже не позволяют налогоплательщикам претендовать на эти кредиты

Статус: закрыто
Дата завершения: 06/30/2024

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: Национальный адвокат налогоплательщиков приостановил реализацию этого проекта, в то время как отдел исследований, прикладной аналитики и статистики IRS проводит исследования в этой области.

2-й квартал: Исследования, прикладная аналитика и статистика в настоящее время проводят исследования и собирают данные в этой области.

Продолжить усилия по набору персонала для увеличения численности персонала, уделяя особое внимание целевым областям, то есть внешним кандидатам, специалистам второй карьеры, и перестроить услуги TAS для лучшего удовлетворения потребностей налогоплательщиков.

Статус: Откройте
Ожидаемая дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: В течение первого квартала TAS продолжала активно нанимать и нанимать сотрудников, чтобы опережать сокращение штата и увеличивать штат сотрудников. По состоянию на 30 декабря 2023 г. штат ТАС увеличился на 34 должности, включая 24 дополнительных адвоката по делам. Кроме того, мы разрабатываем комплексный план размещения, набора, найма и обучения для синхронизации всех необходимых мероприятий. Мы выявили несколько успешных усилий по набору персонала, включая занятия «Обед и обучение», продвигающие позиции адвокатов по делу, и рассылку по электронной почте сообщений с объявлениями о вакансиях TAS старшим представителям комиссара IRS для распространения на местном уровне.

2-й квартал: В течение второго квартала TAS продолжала активно нанимать и нанимать сотрудников, чтобы опережать сокращение штата и увеличивать штат сотрудников. Наш чистый набор увеличился в этом финансовом году на 82 позиции, включая 60 дополнительных адвокатов по делам. Чтобы удовлетворить потребности в площадях для многих новых сотрудников, мы организовали размещение в восьми местных офисах и планируем завершить переговоры по размещению и внедрить его в 11 дополнительных офисах в ближайшие месяцы.

Некоторые из наших наиболее успешных усилий по набору персонала включают проведение сессий «Lunch «n» Learn», продвигающих позиции адвокатов по делам, незадолго до того, как мы планировали нанять. Кроме того, мы разослали электронные письма с листовками с объявлениями о вакансиях TAS старшим представителям IRS для распространения среди сотрудников в данном географическом регионе.

3-я четверть: TAS продолжила деятельность по подбору и найму персонала, чтобы опережать сокращение штата и увеличивать штат сотрудников. По состоянию на 15 июня 2024 г. наша чистая численность в этом финансовом году увеличилась на 136 должностей, включая 92 дополнительных должности адвоката по делам. Чтобы удовлетворить потребности в площадях для многих новых сотрудников, мы организовали размещение в 11 местных офисах и планируем завершить переговоры по размещению и внедрить его в 5 дополнительных офисах в ближайшие месяцы. Мы продолжили нашу успешную работу по подбору персонала, включая проведение сессий «Обед и обучение», продвигающих позиции адвокатов по делам, незадолго до того, как мы планировали нанять.

4-й квартал: В течение 2024 финансового года число сотрудников TAS увеличилось на 152 должности, или на восемь процентов, включая чистое увеличение на 114 дополнительных адвокатов по делам. В 2024 финансовом году мероприятия по набору персонала охватили более 86,000 2025 потенциальных кандидатов посредством: личных мероприятий по набору персонала, виртуальных информационных сессий Lunch-n-Learn, рассылок по электронной почте и объявлений о вакансиях на внешних сайтах, таких как Handshake, и в местных бюро по трудоустройству. TAS продолжит работать над этой целью в XNUMX финансовом году, и мы рассмотрим новые идеи и возможности набора персонала, основанные на конкретных демографических данных в труднодоступных местах.

Продолжать работать с IRS над созданием «панели мониторинга» статуса, которая будет предоставлять информацию об обработке почти в реальном времени, включая возвраты и возмещения.

Статус: закрыто
Дата завершения: 06/30/2024

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал: В течение первого квартала исполнительный директор TAS по приему и технической поддержке предоставил IRS информацию и отзывы относительно дизайна информационной панели. IRS представила информационную панель Консультативному комитету, включая комиссара IRS, в октябре 2023 года.

2-й квартал: TAS продолжила разработку информационной панели во втором квартале и ожидает дополнительного прогресса в третьем квартале.

3-я четверть: Все действия по данной цели завершены. Эта цель закрыта.

Вернуться к оперативному плану TAS на 24 финансовый год