Популярные поисковые запросы:

Цель 22 на 4 ФГ: Совершенствование процессов и технологий TAS для улучшения обслуживания налогоплательщиков

Организационные цели

1
1.

Сотрудничайте с IRS по определению приоритетности доставки цифровых уведомлений с учетом потребностей налогоплательщиков.

Статус: закрыто
Дата завершения: 12/31/2021

Ежеквартальное обновление:
1-й квартал:
Служба защиты налогоплательщиков в партнерстве с IRS определила приоритетность доставки цифровых уведомлений в зависимости от потребностей налогоплательщиков, сотрудничая с IRS в определении графика, когда все уведомления, выданные IRS, будут доступны для просмотра в онлайн-аккаунтах и ​​онлайн-аккаунтах Tax Pro, а также определила дополнительные функции для онлайн-аккаунтов. Счета. Кроме того, мы рассмотрели и прокомментировали предложения онлайн-услуг, не относящиеся к IRS, доступные практикующим специалистам, и работали с IRS над разработкой онлайн-счета Tax Pro. Благодаря нашему сотрудничеству с IRS мы нашли способы интегрировать различные онлайн-сервисы в единую платформу. Все запланированные мероприятия по этой цели выполнены. 

2
2.

Сотрудничать с IRS для обеспечения постоянного улучшения телефонного и личного обслуживания IRS.

Статус: Откройте
Дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
4-й квартал:
TAS продолжит сотрудничать с офисами Taxpayer Experience и IRS NEXT в 2023 финансовом году для завершения всех запланированных действий.

3-я четверть: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжит сотрудничество с IRS для завершения разработки стратегии «Закон о налогоплательщиках» (TFA) и оказания им помощи во внедрении изменений для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества обслуживания налогоплательщиков. Кроме того, TAS будет сотрудничать с офисами Taxpayer Experience и IRS NEXT, чтобы помочь в развитии их обслуживания клиентов, обучении, информационных технологиях и усилиях по реорганизации, чтобы учитывать определенные потребности налогоплательщиков и защиту прав налогоплательщиков при всех изменениях. Кроме того, TAS планирует раскрыть эти темы как потенциальные наиболее серьезные проблемы в годовом отчете Конгрессу за 2022 год.

2-й квартал: Руководители Службы защиты налогоплательщиков (TAS) ежемесячно встречались с руководителями подразделения Службы обеспечения целостности и соблюдения требований IRS (RICS) по поводу инициативы Саммита по безопасности, а также обсуждали и сотрудничали по возникающим вопросам, поднятым участниками Саммита по безопасности. Кроме того, два раза в месяц мы участвуем в Рабочей группе по коммуникациям и повышению осведомленности налогоплательщиков на Саммите по безопасности. Кроме того, в рекомендации Национального защитника налогоплательщиков (NTA), включенной в Годовой отчет Конгрессу (ARC) «Самая серьезная проблема» (MSP) «Инструменты цифровой связи слишком ограничены, что делает общение с IRS излишне трудным», обсуждается безотлагательность ускорения внедрение и расширение цифровых коммуникаций, чтобы помочь налогоплательщикам и их представителям получать необходимую им помощь путем расширения цифровых каналов для всех налогоплательщиков и представителей, которые решили использовать их для взаимодействия с IRS, для перевода трафика и самообслуживания с телефонов на эффективные цифровые коммуникации . Наконец, IRS взяло на себя обязательство запланировать 85-процентный уровень обслуживания, начиная с 2023 финансового года, исходя из меняющихся бюджетных ожиданий и продолжающейся поддержки усилий NTA и TAS на низовом уровне.

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) сотрудничала с IRS, чтобы помочь им убедиться, что они продолжают улучшать свои телефонные и личные услуги посредством совместных усилий, прямой пропаганды и включения в Годовой отчет Конгрессу (ARC) «Самые серьезные Проблема (MSP), «Налогоплательщики сталкиваются со значительными проблемами при обращении к представителям IRS из-за давних недостатков и осложнений, вызванных пандемией», а также блоги Национального адвоката налогоплательщиков (NTA). Кроме того, руководители TAS не реже одного раза в месяц встречаются с отделом заработной платы и инвестиций (W&I) IRS для обсуждения и сотрудничества по новым вопросам обслуживания клиентов. Кроме того, наши руководители ежемесячно встречаются с апелляциями, чтобы убедить их расширить географическое присутствие и предоставить налогоплательщикам возможность отложить конференции до тех пор, пока встречи не смогут проводиться безопасно.

TAS сотрудничала с IRS, чтобы помочь разработать и доработать стратегии Закона о налогоплательщиках (TFA). Мы осуществляли надзор за сотрудниками TAS, работающими в шести подразделениях IRS по управлению персоналом (HCO), подгруппах по стратегии обучения TFA: академических стандартах, технологиях обучения, жизненном цикле развития сотрудников, структуре управления обучающейся организацией, универсальном обучении и университетских группах IRS. Следующие команды были распущены HCO практически без объяснений до конца 2021 финансового года: стандарты академии, технологии обучения, жизненный цикл развития сотрудников и структура управления обучающейся организацией. В первом квартале команда Universal Training завершила разработку и проведение обязательного обучения по правам налогоплательщиков для всех сотрудников IRS. Сотрудники ТАС предоставили экспертные знания как по Биллю о правах налогоплательщиков (TBOR), так и по разработке обучающих продуктов. К концу первого квартала более 35 процентов всех сотрудников IRS прошли тренинг по правам налогоплательщиков.

3
3.

Расширьте использование TAS цифровых инструментов для взаимодействия с налогоплательщиками, практиками и офисами Конгресса.

Статус: Откройте
Дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
4-й квартал:
Работа над этой целью будет продолжена в 2023 финансовом году путем оценки того, возможно ли и полезно ли дальнейшее расширение и усовершенствование инструмента загрузки документации после первоначального развертывания, а также сотрудничество в офисе управления делами предприятия (ECM) для модернизации возможностей системы с использованием «попутных» процессов. и работа с IRS над расширением каналов цифровой коммуникации налогоплательщиков. Кроме того, запрос на финансирование консультанта по статусу дела перешел в следующий раунд отбора. TAS подала полную заявку на определение приоритетности финансирования до крайнего срока Enterprise.

3-я четверть: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) создает процесс объединения писем для создания и отправки писем с просьбой к налогоплательщикам предоставить необходимые копии деклараций в TAS через инструмент загрузки документов (DUT), и руководство оценивает текущее использование DUT и возможное расширение DUT для других случаев TAS. Кроме того, функция модернизации бизнеса (BM) TAS организовала для наших пользователей доступ к административному порталу DUT и провела мини-тренинги/демонстрации для сотрудников по использованию портала DUT для получения документов, представленных сотрудниками офиса Конгресса.

Изменения в финансировании и руководстве проекта Enterprise Case Management (ECM) задержали принятие решений о добавлении новой работы в портфель приоритетных задач. TAS по-прежнему готова привлечь ECM к любой работе, которая улучшит управление делами и начнет переход к системам Службы защиты налогоплательщиков (TAS). Также ТАС продолжил работу над расширением цифровых каналов связи налогоплательщиков через команду чата. Команда завершила подготовку первоначальной интерактивной справки, предоставив статьи знаний по семи темам, которые обычно запрашиваются налогоплательщиками.

2-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) завершила обучение для наших офисов использованию инструмента цифровой загрузки (DUT) при работе с делами в Конгрессе, и отдельно мы разрабатываем письмо о слиянии писем, в котором налогоплательщики будут просить налогоплательщиков предоставлять необходимые копии налоговых деклараций в TAS через ДУТ. Кроме того, наши руководители были проинформированы о результатах работы группы продвижения кейсов и управления делами предприятия (ECM), которые оценят, следует ли добавлять пропаганду кейсов в список дальнейших усилий. Наконец, TAS начала проект по внедрению технологии чата в другие операции обслуживания клиентов IRS. Службы чата могут обеспечить более интуитивный доступ к информации без необходимости времени «удержания», необходимого для связи с представителем по телефону. 

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) расширила использование и доступность нескольких цифровых инструментов для наших сотрудников, чтобы они могли лучше взаимодействовать с налогоплательщиками, практиками и офисами Конгресса. К ним относятся тестирование и расширение инструмента загрузки документов (DUT) в нашем офисе в Хартфорде, штат Коннектикут. Внедрение в другие регионы продолжится в течение первого квартала. Кроме того, отдел управления делами предприятий (ECM) IRS провел групповой анализ потребностей и возможностей защиты дел для управления делами, при этом представители TAS и сотрудников отдела заработной платы и инвестиций (W&I) участвовали в обработке звонков, приеме дел и управлении делами. Кроме того, TAS отслеживала прогресс ECM по компонентам внешних рефералов, которые могут быть повторно использованы в TAS. Кроме того, мы продолжаем следить за внедрением системы цифровой коммуникации налогоплательщиков (TDC) в ТАС.

4
4.

Определите эффективность процессов рассмотрения дел, включая запрос на расширение делегированных полномочий и сотрудничество с Enterprise Case Management (ECM) для модернизации процессов.

Статус: Откройте
Дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
4-й квартал:
Руководство TAS одобрило три улучшения, предложенные командой Lean Six Sigma. Реализация улучшений начнется в 2023 финансовом году. Также ТАС завершила переговоры и достигла соглашения с W&I по обновленному SLA. Кроме того, стратегия оценки и управления рисками была одобрена руководством, реализация которой запланирована на 2023 финансовый год.

В 2023 финансовом году мы продолжим выявлять и устранять влияние пандемии на наши рабочие процессы, включая поступления дел от IRS, а также изучать новые способы решения проблем в нашей системе управления счетами (AMS). Кроме того, мы продолжим отслеживать ход внесения изменений в программу Интегрированного инструмента действий для расчета даты истечения срока действия закона о сборе налогов (CSED) и исправления ошибочных счетов, определения дополнительных делегированных полномочий для регулярного использования Службой защиты налогоплательщиков (TAS) для улучшения обслуживания налогоплательщиков. и разрабатываем нашу стратегию приема.

3-я четверть: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжила выявлять эффективность оценки Lean Six Sigma, а исполнительный директор Case Advocacy (EDCA) поделился предложением, рекомендовавшим три дополнительных улучшения лидерства для рассмотрения и анализа. Кроме того, TAS продолжает совершенствовать процесс запроса на оказание операционной помощи (OAR) посредством обсуждений в будущих переговорах по соглашению об уровне обслуживания (SLA) с IRS. Наконец, TAS разработала стратегию оценки и управления рисками, включая информационный документ для руководителей, процесс оценки рисков и формы оценки рисков.

2-й квартал: Команда Lean Six Sigma выявила тридцать два улучшения обработки дел, и на сегодняшний день пять из рекомендованных улучшений были приняты Службой защиты интересов налогоплательщиков (TAS), а остальные 27 находятся на рассмотрении для внедрения. Кроме того, мы поделились предложением с рекомендацией трех дополнительных улучшений, которое находится на рассмотрении высшего руководства. Прогресс в изменении интегрированных технологий автоматизации (IAT) замедлился из-за проблем с бюджетом, работы были временно приостановлены; однако все требования были задокументированы.

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) постоянно определяет эффективность процесса рассмотрения дел, в том числе запрашивает расширение наших делегированных полномочий и сотрудничает с Enterprise Case Management (ECM) для модернизации наших процессов. Мы сотрудничаем с командой Lean Six Sigma (LSS), чтобы составить карту этапов процесса рассмотрения дела и определить меры повышения эффективности, которые мы должны реализовать на основе результатов LSS. Кроме того, мы анализируем нашу инвентаризацию для выявления тенденций и проблем в случаях предварительного возврата заработной платы (PRVWH) и отслеживаем нашу инвентаризацию случаев PRVWH на предмет любого негативного воздействия со стороны COVID-19.

Кроме того, мы реализуем несколько мероприятий, направленных на улучшение наших процессов, в том числе; выявление и устранение влияния пандемии на наши рабочие процессы, улучшение процесса запроса на оперативную помощь (OAR) путем централизации подачи заявок OAR в подразделениях бизнес-операций (BOD), чтобы уменьшить количество ошибочно направленных OAR, отслеживание хода реализации Инструмента комплексных действий. программные изменения для правильного расчета Даты истечения срока действия закона о сборе средств (CSED) и исправления ошибочных счетов, рекомендации стратегии и плана управления рисками, а также определения необходимых делегированных полномочий для регулярного использования сотрудниками.

5
5.

Обновите существующие соглашения об уровне обслуживания (SLA).

Статус: Откройте
Дата завершения: TBD

Ежеквартальное обновление:
4-й квартал:
TAS продолжит работать с отделами бизнес-операций (BOD) и будет работать над завершением нового раздела Руководства по внутренним доходам (IRM), в котором описывается процесс переговоров по Соглашению об уровне обслуживания (SLA) и процесс в течение 2023 финансового года.

3-я четверть: ​Служба защиты налогоплательщиков (TAS) опубликовала новые разделы «Соглашение об уровне обслуживания» (SLA) «Руководство по внутренним доходам» (IRM), посвященные заработной плате и инвестициям IRS (W&I), уголовным расследованиям (CI), освобождению от налогов, государственным учреждениям (TEGE) и Функции главного финансового управления (CFO). Кроме того, в третьем квартале мы завершили переговоры по SLA с W&I.

2-й квартал: ​Новое Соглашение об уровне обслуживания (SLA) «Руководство по внутренним доходам» (IRM) в настоящее время находится на стадии внешней проверки, а Служба защиты интересов налогоплательщиков (TAS) ведет текущие обсуждения/переговоры с различными операционными подразделениями (OD).

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжает обновлять наши соглашения об уровне обслуживания (SLA). TAS сотрудничает с отделами бизнес-операций (BOD) IRS и выполняет функции по тиражированию и доработке существующих соглашений об уровне обслуживания (SLA) в уникальные разделы Руководства по внутренним доходам (IRM). Новое соглашение SLA IRM находится в процессе внешней проверки.

6
6.

Продолжить нашу работу с IRS по реализации процесса возмещения пособий по безработице и обеспечить завершение восстановления в 2022 финансовом году.

Статус: закрыто
Дата завершения: 03/31/2022

Ежеквартальное обновление:
2-й квартал:
IRS не планирует никаких дополнительных прогонов данных о восстановлении системы для корректировки пособий по безработице в 2022 финансовом году (FY). Все запланированные мероприятия для этой цели завершены.

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжила работу с IRS над реализацией процесса возмещения пособий по безработице. Мы отслеживали системный процесс восстановления программных или процедурных дефектов, выступали за непрерывное обучение налогоплательщиков, которые подали (или должны подать) исправленную декларацию о дополнительных кредитах, вычетах или доходах, а также отслеживали последующие последствия для других программ IRS, связанных с исключение пособия по безработице

7
7.

Работайте с IRS для повышения осведомленности и разработки целевого подхода для налогоплательщиков, для которых «Компромиссные предложения» (OIC) могут быть жизнеспособным вариантом.

Статус: закрыто
Дата завершения: 09/30/2022

Ежеквартальное обновление:
4-й квартал:
«Предложение в компромиссе» теперь является одобренным пилотным проектом, который будет проводиться совместно IRS и TAS. Эта деятельность поддержала цель работы с IRS, чтобы увидеть, можно ли увеличить поступления ОИК, завершена. Деятельность закрыта 9.

3-я четверть: Подразделение IRS для малого бизнеса/самозанятых (SBSE) согласилось поддержать это предложение в рамках компромиссного пилотного проекта, и оно было одобрено Советом по переписке.

2-й квартал: Для пилотного проекта «Компромиссное предложение» (OIC) были определены потенциальная целевая группа налогоплательщиков и метод доставки. Они были представлены Политике ОИК, чтобы определить, будут ли они отстаивать пилотный проект и участвовать в нем. Мы продолжим работу, как только получим ответ от IRS.

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжает сотрудничать с IRS для повышения осведомленности и разработки целевого подхода для налогоплательщиков, где компромиссные предложения (OIC) являются вариантом решения их налоговых проблем. Мы рассмотрели тестовые программы, которые IRS использует для увеличения поступлений от ОИК, провели исследование для выявления групп налогоплательщиков, которые могут стать кандидатами на вступление в ОИК, а также разработали и отслеживали информационно-просветительскую работу совместно с IRS. Кроме того, TAS запустила проект, предлагающий проанализировать и согласовать руководство TAS для ознакомления с политикой ОИК и рассмотреть возможность создания пилотного проекта TAS, если IRS откажется его поддерживать.

8
8.

Работайте с IRS, чтобы выявить задержки и предложить рекомендации по улучшению своевременной выплаты предварительных пособий.

Статус: закрыто
Дата завершения: 3/31/2022

Ежеквартальное обновление:
2-й квартал:
TAS создала Проект сбора информации (IGP) для решения вопросов из Отчета о целях на 2022 год Конгрессу и Годового отчета Конгрессу (ARC) «Наиболее серьезные проблемы на 2021 год» (MSP), призывающего IRS: «Предоставлять еженедельные отчеты о сезоне подачи заявок по IRS. правительству о статусе сроков обработки деклараций, чтобы налогоплательщики знали, чего ожидать при подаче деклараций» и «внедрить электронную обработку исправленных деклараций, чтобы устранить задержки, вызванные традиционной обработкой бумажных документов». Все запланированные мероприятия по этой цели выполнены.

1-й квартал:

Служба защиты налогоплательщиков (TAS) планирует создать проект сбора информации (IGP) для оценки адекватности систем IRS, сообщающих о статусе заявок налогоплательщиков на возмещение и ожидаемых задержках. TAS сотрудничала с IRS для выявления проблем, вызывающих задержки, ускорения оказания помощи налогоплательщикам, предложения рекомендаций и сотрудничества в целях повышения своевременности платежей, включая мониторинг уровня запасов для формы 1045 «Заявление о предварительном возмещении» для физических лиц и формы 1139 «Корпоративное заявление о предварительном возмещении». для бизнеса. Кроме того, TAS выступал за выделенную линию факса или другие средства доставки для ускорения обработки бумажных форм, рекомендовал IRS назначить конкретное подразделение сотрудников для обработки форм и разработал коммуникационную стратегию, чтобы гарантировать прозрачность IRS и информировать налогоплательщиков о статусе. их заявления на возврат средств и ожидаемых задержек.

Кроме того, мы опубликовали ежегодный отчет Конгрессу (ARC) «Самая серьезная проблема» (MSP) за 2021 год «Барьеры для электронной подачи заявок увеличивают нагрузку на налогоплательщиков, вызывают задержки в обработке и тратят ресурсы IRS», в котором Национальный защитник налогоплательщиков (NTA) рекомендует IRS инвестировать в 2 -D технология штрих-кодов и улучшенное программное обеспечение для оптического распознавания символов ускоряют и оптимизируют обработку налоговых деклараций и форм в бумажном виде. Наконец, мы отслеживали случаи претензий по переносу/переносу (чистые операционные убытки (NOL) и формы 1045 и 1139) старше 45 дней; и оценил влияние других проблем на своевременную обработку претензий. Кроме того, ТАС запустила проект по выявлению задержек в своевременной выплате предварительных возмещений.

9
9.

Изучите эффективность новой практики добровольного раскрытия информации (VDP) и порекомендуйте улучшения, где это необходимо.

Статус: закрыто
Дата завершения: 03/31/2022

2-й квартал: 15 февраля 2022 г. IRS выпустило пресс-релиз (Налоговое управление (IR) 2022-33), в котором объявило о пересмотре формы 14457 «Запрос и заявление на предварительное разрешение практики добровольного раскрытия информации», а также об улучшениях, направленных на решение многих проблем практикующих специалистов. Эти изменения должны улучшить процедуру предварительного оформления. Кроме того, инструмент цифровой загрузки (DUT) облегчит налогоплательщикам подачу формы 14457 и принятие цифровых подписей. Все запланированные мероприятия по этой цели выполнены.

1-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) исследовала эффективность новой практики добровольного раскрытия информации (VDP) и разработала рекомендации по улучшению этого процесса. Мы поддерживали проект сбора информации (IGP) для мониторинга вопросов, связанных с завершением Программы добровольного раскрытия информации за рубежом (OVDP) в 2018 году и изменениями в ноябре 2020 года в Процедурах возврата международной информации о просроченных платежах (DIIRSP). Хотя мы еще не выявили проблем, специфичных для программы или процесса предварительной очистки, и большинство случаев TAS в VDP, по-видимому, связаны с общими задержками обработки IRS, связанными с пандемией COVID-19, мы продолжаем анализировать данные открытых счетов VDP. отделом экспертизы IRS с сентября 2018 года, и небольшой процент случаев, из которых TAS имеет дело.