Статус:: Закрыто
Дата завершения: 09/30/2023

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжила работу над внедрением новых вариантов цифрового взаимодействия с клиентами для снижения нагрузки и повышения эффективности. Сюда входит разработка плана тестирования варианта инструмента загрузки документации (DUT), который добавляет возможность сотрудникам, работающим с налогоплательщиками (TPFE), генерировать уникальный код для предоставления клиентам. Команда планирует провести тест в ограниченном количестве офисов TAS к сезону подачи заявок. Кроме того, мы разрабатываем проект, связанный с цифровыми формами, начиная с формы 911 «Запрос на помощь адвоката налогоплательщика (и заявление на получение помощи налогоплательщика). Кроме того, запрос TAS к IRS на публикацию нового виртуального помощника TAS (VA) был выполнен поставщиком 2 декабря 2022 года. Кроме того, TAS вступила в партнерство с функцией онлайн-сервисов IRS, чтобы представить варианты технологий другим руководителям TAS в рамках планирование улучшений сервиса. Затем подразделения провели совещания по стратегическому планированию и во втором квартале будут сотрудничать для возможного внедрения интерактивного чата.

Во втором квартале TAS оценит преимущества возможной безопасной двусторонней связи с возможностями налогоплательщиков по сравнению с другими вариантами, такими как зашифрованные вложения электронной почты и DUT. Проект цифровых коммуникаций имеет несколько приоритетов, поглощающих их возможности для новой работы, включая интеграцию с онлайн-счетами, за которой следует интеграция с управлением делами предприятия и картированием пути налогоплательщика. Наконец, финансирование должности советника по статусу дела все еще не завершено.

2-й квартал: Во втором квартале 2023 года TAS продолжила внедрять новые варианты цифрового взаимодействия с клиентами для снижения нагрузки и повышения эффективности посредством ряда мероприятий во втором квартале XNUMX года, включая оценку вариантов электронной связи с налогоплательщиками, включая более широкое внедрение инструмента загрузки документации (DUT) и варианта DUT. для сотрудников, работающих с налогоплательщиками (TPFE), IRS одобрило финансирование обновлений Системной системы управления защитой интересов (SAMS) для лучшего согласования рабочих процессов SAMS со значительным увеличением количества сообщений о проблемах или рекомендаций по процессам и вопросам политики IRS, которые обсуждались с онлайн-счетами и TDC, чтобы определил процессы подачи бизнес-обоснований и определения приоритетов, завершил анализ процесса приема и представил свои первоначальные рекомендации NTA и другому высшему руководству TAS, а также опубликовал виртуального помощника (VA) на веб-сайте Taxpayer Advocate.

VA разработан, чтобы помочь налогоплательщикам применять критерии принятия дел TAS в виде удобной для пользователя серии вопросов. Более 8,000 клиентов прошли через чат и нашли статью знаний. Дополнительные улучшения, такие как интерактивный чат, ожидаются после дополнительного анализа потребностей и возможностей бизнеса, а роль взаимодействия живых агентов с функцией чата остается на стадии оценки TAS роли Intake в будущих телефонных операциях.

3-я четверть: В третьем квартале TAS закрыла пилотный проект инструмента загрузки документов (DUT) и официально внедрила DUT для всех офисов и для использования со всеми делами, в том числе в качестве инструмента для сбора документации во время приема дел. Мы продолжили совершенствовать процесс приема обращений, собирая и оценивая данные для оценки чат-бота, который мы внедрили во втором квартале, и завершается анализ операций приема, результаты которого послужат основой для дальнейших усилий по использованию неаутентифицированного живого чата для приема обращений. .

Мы продолжили сотрудничество с отделом управления делами предприятий (ECM) в целях модернизации возможностей системы и отметили, что процессы TAS не входят в число результатов ECM, определенных в 2025 финансовом году. Тем не менее, мы продолжим следить за ECM на предмет возможности использования дополнительных функций, таких как, например, утилита возврата налогов или налоговые калькуляторы, которые могут быть доступны для общего использования и выгоды. Кроме того, мы участвуем в предварительном планировании функции безопасного обмена сообщениями для случаев TAS, предполагая, что работа начнется в 2024 финансовом году. TAS также начала планы по расширению тем, рассматриваемых в нашем боте без аутентификации.

В финансировании разработки системы отслеживания статуса дел TAS «Где мое дело», позволяющей налогоплательщикам получать информацию по своим делам, было отказано, и мы откладываем нашу работу до тех пор, пока не станут доступны новые источники финансирования или технологические альтернативы.

4-й квартал: В четвертом квартале Служба защиты налогоплательщиков (TAS) развернула виртуального помощника TAS и продолжила изучать области для расширения контента и функциональности. Мы продолжим оценивать варианты расширения на основе доступной информации и готовности бизнеса по мере необходимости.

Эта цель закрыта.

Статус:: Открыть
Ожидаемая дата завершения: 03/31/2024

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжила модернизацию наших соглашений об уровне обслуживания (SLA), согласовав новую запись в Руководстве по внутренним доходам (IRM) с апелляциями и завершив ежегодные пересмотры IRM с другими функциями IRS. Кроме того, Генеральный инспектор Казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) согласился с закрытием Плановых корректирующих действий TIGTA 2007-10-068 3-1-1, который подтвердил, что IRS централизовало маршрутизацию запросов на операционную помощь (OAR), насколько это возможно, как это отражено. в их SLA.

2-й квартал: TAS продолжает пересматривать наши соглашения об уровне обслуживания (SLA) и планирует продолжить работу с IRS по созданию новых разделов Руководства по внутренним доходам (IRM) совместно с отделами бизнес-операций (BOD) IRS. Мы продолжаем переговоры с заместителем комиссара IRS по службам и правоприменению (DCSE) с участием нашего IRM по поводу приказов о помощи налогоплательщикам (TAO) и планируем дождаться завершения переговоров, прежде чем вести переговоры с ними относительно соглашений об уровне обслуживания.

3-я четверть: TAS планирует начать переговоры с SB/SE относительно их соглашений об уровне обслуживания (SLA) и руководств по внутренним доходам (IRM) в 4-м квартале. Теперь у нас есть контактные лица в SB/SE для этих обсуждений. Как только работа с SB/SE будет завершена, мы начнем переговоры с LB&I.

4-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) в настоящее время ведет переговоры с малым бизнесом/самозанятыми (SBSE) относительно обновлений Соглашения об уровне обслуживания (SLA) Руководства по внутренним доходам (IRM). После завершения мы проведем первичные переговоры с компанией Large Business and International (LB&I).

Эта цель сохранится и в 2024 финансовом году.

Статус:: Закрыто
Дата завершения: 09/30/2023

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) призвала IRS разработать безопасные инструменты цифровой связи для налогоплательщиков в течение первого квартала 2023 финансового года (FY). Это включало в себя первоначальный виртуальный помощник TAS. Он был успешно развернут и будет доступен для публичного использования сразу после окончания квартала. Этот чат-бот с управляемой помощью предоставит налогоплательщикам возможность самостоятельной оценки их готовности к рассмотрению дела TAS и укажет путь к другим ресурсам IRS и TAS. TAS изучает варианты расширения виртуальной помощи до интерактивного чата или телефонного разговора. Кроме того, оцифровка и электронная обработка формы 911 «Запрос на помощь адвокатской службы налогоплательщика» (и «Заявление на получение помощи налогоплательщика») повысит эффективность процессов приема дел TAS. TAS сотрудничает с корпоративными проектами, чтобы собирать больше деклараций налогоплательщиков в цифровом формате.

2-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков работала с IRS над расширением процесса предоставления налогоплательщикам с индивидуальным идентификационным номером налогоплательщика (ITIN) возможности аутентифицировать себя через ID.me. В декабре 2022 года IRS начала принимать учетные данные ITIN от ID.me, что позволило владельцам ITIN получить доступ к приложениям, защищенным IRS Secure Access Digital Identity (SADI). В рамках этого изменения IRS расширило допустимые документы, подтверждающие право собственности, которые теперь включают либо выписку из банковского счета, либо компьютерный параграф (CP) 565, Уведомление о передаче прав собственности. TAS продолжит работать с IRS над улучшением процессов, доступных налогоплательщикам за пределами США. Более подробную информацию можно найти на сайте ID.ME: «Что делать, если я не живу в Соединенных Штатах».

3-я четверть: 21 мая IRS развернуло новые функции чата для SB/SE и индивидуальных онлайн-аккаунтов. Проект IRS Direct File также консультировался с TAS по поводу нашего опыта разработки чат-ботов. TAS встретилась с сотрудниками IRS по цифровой коммуникации с налогоплательщиками, чтобы заранее спланировать вариант безопасного обмена сообщениями для дел TAS, ожидая, что работа начнется в 2024 финансовом году.

4-й квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) работала с IRS над расширением процесса предоставления налогоплательщикам с индивидуальными идентификационными номерами налогоплательщика (ITIN) возможности аутентифицировать себя через ID.me. В декабре 2022 года IRS начала принимать учетные данные ITIN от ID.me, что позволило владельцам ITIN получить доступ к приложениям, защищенным IRS Secure Access Digital Identity (SADI). В рамках этого изменения IRS расширило допустимые документы, подтверждающие право собственности, которые теперь включают в себя либо банковскую выписку, либо уведомление 565 по Компьютерному параграфу (CP), присвоенный, активный/неактивный или продленный индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика. Использование вашего ITIN для проверки. Справочный центр ID.me объясняет, как проверить ITIN с помощью ID.me, предоставив выписку из банка или CP565.

Эта цель закрыта.

Статус:: Открыть
Ожидаемая дата завершения: 12/31/2023

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжила анализ потребностей налогоплательщиков в течение первого квартала 2023 финансового года (ФГ), составив список уведомлений IRS, включая информацию о том, является ли ответ ненужным, обязательным или необязательным. Мы также опубликовали отчет фокус-групп нашего Налогового форума IRS, в котором составители обсуждали свой опыт, а также опыт своих клиентов при использовании онлайн-счета IRS.

2-й квартал: TAS продолжает исследовать потребности и предпочтения налогоплательщиков в отношении создания онлайн-счетов в IRS и аутентификации безопасного доступа к этим учетным записям с помощью различных действий, включая количественную оценку количества отправленных по почте уведомлений для определения причин отсутствия ответов и подготовку руководств по проверке и модераторству для проведение собеседований с налогоплательщиками, а также подготовка необходимой документации для утверждения Управлением управления и бюджета документов для проведения собеседований с налогоплательщиками.

3-я четверть: TAS завершила количественную оценку объемов уведомлений и писем, отправленных IRS по почте в 2022 финансовом году. В настоящее время мы сотрудничаем с IRS Research, Applied Analytics and Статистика, чтобы получить расчетную долю ответов на эти рассылки IRS. Кроме того, мы завершили руководство по проведению интервью с налогоплательщиками об их потребностях и предпочтениях в отношении онлайн-счета, а также о том, каким требованиям аутентификации личности они могут соответствовать. Наконец, мы получили разрешение Управления конфиденциальности IRS на проведение собеседований и отправили пакет одобрений в Управление управления и бюджета. Однако задержки в получении одобрения Управления конфиденциальности IRS и Управления управления и бюджета привели к задержке завершения этой деятельности до четвертого квартала 2023 финансового года.

4-й квартал: В течение четвертого квартала Служба защиты налогоплательщиков (TAS) завершила разработку списка уведомлений и писем с высоким уровнем неполучения ответов, получив показатели ответов для всех уведомлений, по которым IRS располагает соответствующими данными для определения процента.

Кроме того, поставщик TAS провел около половины интервью с налогоплательщиками об их потребностях и предпочтениях в отношении онлайн-счета IRS, как того требует их контракт с TAS. Однако начало собеседований было отложено из-за задержек в процессе проверки анкетных данных поставщика. Из-за этих задержек IRS Procurement продлила контракт до конца 2023 календарного года.

Эта цель сохранится и в 2024 финансовом году.

Статус:: Закрыто
Дата завершения: 09/30/2023

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: В течение первого квартала 2023 финансового года (ФГ) Служба защиты налогоплательщиков (TAS) работала над разработкой и реализацией плана по повышению эффективности обработки дел, как это указано в оценке Lean Six Sigma за 2022 финансовый год. Этот план разрабатывается нашими внутренними службами, и мы продолжаем определять эффективность обработки дел. Кроме того, мы обеспечиваем эффективное решение определенных проблем налогоплательщиков, формируя разнообразную команду для тестирования новой системы управления делами предприятия (ECM) и предоставления рекомендаций по улучшениям.

2-й квартал: TAS провела оценку Информационной системы управления адвокатами налогоплательщиков (TAMIS), процессов работы с делами и существующих технологий для выявления существующих технологий, которые TAS может легко и экономично интегрировать для повышения эффективности обработки дел и повышения качества опыта сотрудников и налогоплательщиков.

3-я четверть: Мы находимся в процессе постоянного внедрения нескольких мер по повышению эффективности, определенных командой бережливого производства шести сигм, для улучшения обработки дел. Кроме того, IRS одобрило включение TAS в систему управления делами предприятий (ECM) в 2026 году. Мы сформируем команду для тестирования ECM, как только она станет доступна, но пока мы определили менеджера проекта для оценки информационной системы управления защитой налогоплательщиков (TAMIS), изучить доступные продукты информационных технологий (ИТ) и определить рекомендации относительно возможностей снижения административного бремени и корпоративной неэффективности.

4-й квартал: В течение четвертого квартала Служба защиты налогоплательщиков (TAS) на постоянной основе внедрила несколько мер по повышению эффективности обработки дел посредством изменений во временных руководящих меморандумах (IGM) и Руководстве по внутренним доходам (IRM). Кроме того, мы сотрудничали с Управлением трансформации и стратегии IRS (TSO) для разработки альтернативного решения совместно с Enterprise Case Management (ECM), которое будет запущено в октябре 2023 года.

Эта цель закрыта.

Статус:: Закрыто
Дата завершения: 12/31/2022

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжает работать с IRS над изучением новых технологий сканирования, которые помогут в обработке налоговых деклараций. Национальный защитник налогоплательщиков планирует включить в свой годовой отчет Конгрессу (ARC) три наиболее серьезные проблемы (MSP): задержки обработки, электронный файл и бесплатный файл, а также онлайн-доступ для налогоплательщиков и налоговых специалистов, чтобы осветить проблемы для налогоплательщиков и налогоплательщиков. информировать Конгресс об этих опасениях. TAS будет отслеживать ход выполнения рекомендаций через наши внутренние системы и продолжит работать с IRS над осуществлением действий, которые помогут улучшить обработку налоговых деклараций, поданных в бумажном виде. Кроме того, в ближайшие кварталы TAS создаст команду для анализа Системной системы управления адвокатской деятельностью (SAMS) для выявления препятствий на пути достижения широкого участия в использовании цифровых услуг IRS, предлагаемых IRS. Мы планируем проводить фокус-группы на форумах IRS с налоговыми практиками, чтобы определить онлайн-потребности для них и их клиентов.

Статус:: Открыть
Ожидаемая дата завершения: 03/31/2024

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: В ближайшие кварталы TAS создаст команду для анализа Системной системы управления адвокатской деятельностью (SAMS) для выявления препятствий на пути достижения широкого участия в использовании цифровых услуг IRS, предлагаемых IRS, и мы проведем фокус-группы на форумах IRS с налоговыми практиками, чтобы определить онлайн-потребности для них и их клиентов.

2-й квартал: Команда цифровых услуг TAS, состоящая из системных аналитиков по защите интересов с программными областями экзаменов, сбора и обработки заявок, продолжает обсуждать проблемы SAMS и другие технологические инициативы в различных программных областях, чтобы выявить препятствия, влияющие на способность налогоплательщиков использовать цифровые услуги, предлагаемые TAS. Налоговое управление США. Мы планируем продолжать поиск возможностей для устранения препятствий и выступать за улучшение цифровых услуг для всех налогоплательщиков.

3-я четверть: С помощью команды TAS Digital Services мы выявили проблемы с процессом проверки налогоплательщиками информации о возврате для счетов с удержанием возврата после завершения процесса аутентификации ID.me. TAS работала с IRS над улучшением рекомендаций, предоставляемых этим налогоплательщикам, информируя их о процессе проверки декларации, необходимом после завершения процесса проверки личности. IRS обновило IRS.gov, чтобы улучшить рекомендации на основе рекомендаций TAS, а ID.me улучшил сообщение электронной почты, отправляемое налогоплательщикам, завершившим процесс проверки личности, также на основе рекомендаций TAS.

4-й квартал: В течение четвертого квартала Служба защиты налогоплательщиков (TAS) взаимодействовала с налогоплательщиками-бизнесменами, чтобы лучше понять их потребности, в ходе пяти национальных налоговых форумов IRS в комнате для разрешения дел, стенде, уголке докладчиков и на сессиях «Защита интересов налогоплательщиков, работающих с IRS». в цифровом мире».

Эта цель сохранится и в 2024 финансовом году.

Статус:: Открыть
Ожидаемая дата завершения: 12/31/2023

Ежеквартальное обновление:
1st квартал: Служба защиты налогоплательщиков (TAS) продолжает работать с IRS над этой целью. Мы продолжаем наше сотрудничество с ними для количественной оценки несанкционированного доступа к онлайн-аккаунтам во втором квартале 2023 финансового года (ФГ). Кроме того, мы опубликовали отчет фокус-групп Налогового форума IRS, в котором составители обсуждали свой опыт, а также опыт своих клиентов с использованием онлайн-счета IRS.

2-й квартал: TAS продолжает работать над количественной оценкой несанкционированного доступа к онлайн-аккаунтам и продолжит наши исследования в течение 2023 финансового года. Кроме того, мы готовим руководство по проверке и модератору для собеседований с налогоплательщиками, а также создаем необходимую документацию для утверждения Управлением управления и бюджета для проведения интервью налогоплательщика.

3-я четверть: ТАС продолжала количественно оценивать несанкционированный доступ к онлайн-счетам налоговых органов штатов и других стран, а также к онлайн-счетам различных финансовых учреждений. В третьем квартале мы завершили обширный поиск и задокументировали различные нарушения и узнали, что Управление по раскрытию информации требует от штатов сообщать им эту информацию. Кроме того, мы продолжили определять, к каким функциям и возможностям онлайн-аккаунтов хотят получить доступ налогоплательщики США.

4-й квартал: В течение четвертого квартала поставщик Службы защиты налогоплательщиков (TAS) провел около половины опросов налогоплательщиков об их потребностях и предпочтениях в отношении онлайн-счета IRS, как того требует их контракт со Службой защиты налогоплательщиков. Однако начало собеседований было отложено из-за задержек в процессе проверки анкетных данных поставщика. Из-за этих задержек IRS Procurement продлила контракт до конца 2023 календарного года.

Эта цель сохранится и в 2024 финансовом году.